能市增速最快球最美国大的储是全场
美国是美国全球最大、增速最快的全球储能市场。根据 Wood Mackenzie 统计,最大增速最快2021 年美国电化学储能新增装机达到 3.58GW/10.5GWh,美国占全球新增装机约 38%,全球增速连续两年超过 200%。最大增速最快2022Q1 美国新增装机 955MW/2875MWh,美国同比增速达 209%。全球
1、最大增速最快表前增速最快,美国户用持续性好
近两年全球电化学新增储能装机中,全球美国、最大增速最快中国、美国欧洲稳居前三。全球在 2021 年全球电化学储能装机总量高增72%的最大增速最快基础上,美国占比从 30%提升至 34%,高踞首位,美国是全球储能最重要的增长极。
2021 年美国新增储能装机达到 3.58GW/10.5GWh,新增容量同比增长达到 204%,连续两年 200%以上,长期保持超高增速。表前(grid-scale)、户用(residential)和非户用(non-residential)三个场景中,表前是最大也是增速最快的市场,2021 年美国表前装机 9.23GWh,同比增长 253%;其次是户用装机 920MWh,同比增长 71%;工商业新增 314MWh,同比增长 5%。
2022 年美国储能继续保持旺盛增长,Q1 表前储能装机达到 747MW/2399MWh,容量同比增长 283%,但由于 ITC 政策退坡导致 21Q4 抢装,表前环比出现下降。而户用储能 22Q1 装机达到 145MW/334MWh,同比增长36%,环比增长 25%。
2、加州——美国储能发展引领者
加利福尼亚州是美国最大的储能市场。2020 年加州表前、户用、工商业储能的装机量均为全美第一。加州表前储能装机量达 309MWh,占 2020 年全美储能装机量(458.9MWh)的 67.33%。户用方面,2022Q1 加州户用储能装机达 149.4MWh,并且其市场份额不断增加,波多黎各州、德克萨斯州紧随其后。
2019 年全美 83%的小型储能集中于加利福尼亚州,其中加州的户用储能装机占全美 70%以上。夏威夷州、德克萨斯州分别位居 2019 年美国第二三大户用储能市场。
2010-2020 年,全美储能累计装机加州占比超半数,高达 54%。宾州、德州占比也在 10%以上。加州电化学储能装机以表前储能、工商业、户用储能为主导,其中户用储能占比 17%。
加州在储能领域占据全美超高的市场份额,归因于自我发电激励计划(SGIP)。2001 年加州启动 SGIP,用于鼓励用户侧分布式发电,包括风电、燃料电池、内燃机、光伏等多个技术类型。2011 年起储能被纳入 SGIP的支持范围。2017 年 5 月 1 日,新推出的 SGIP 将激励资金的 75%提供给储能,这其中 15%的储能预留基金保留给住宅储能项目。新版 SGIP 将进行五轮(大型储能)或七轮(小型户用储能)的补贴资金发放。补贴标准除了随着时间的推移而降低补贴标准,还随着储能系统的时长和能量规模的增加而减少。
3、美国户储市场特斯拉占绝对优势,其次为 LG 和本土品牌
2020年美国储能市场,特斯拉市占率达73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次为SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美欧品牌。大型储能方面,Fluence 等本土集成商采购宁德、LG 等电芯,在建设运营方面较为强势。
美国户用储能市场由 Tesla 与 LG 主导,其产品分别为 Tesla Powerwall(5 kW/13.5 kWh);LG Chem RESU 10H(5 kW/9.3 kWh)。2021 年在美国户用市场中,Tesla、BYD、Enphase 分列前三。Tesla 依旧以 55%的高市占率位列首位。而 LG 由于多起火安全事故,极大打击了消费者对品牌的信心,大规模的产品召回严重影响了 LG 产品在美国市场的市占率。
特斯拉 Powerwall 产品上游产业链与多家中国公司关系密切。值得注意的是,Elon Musk 声称,计划将储能系统的电池逐渐替换为磷酸铁锂电池(Powerpack 等产品已开始逐步替换)。宁德时代是特斯拉磷酸铁锂电池的核心供应商之一。
Solaredge 是美国头部户用逆变器供应商,计划进军美国户用储能市场。Solaredge 户储产品已实现欧洲市场大量出货,科士达则是 Solaredge 电池 pack 重要供应商之一。在美销售的通用 GE 户用储能产品,部分由中国公司固德威贴牌生产。美国 Fluence 公司的 Fluence Cube 储能模块主要采用宁德时代 LFP-280LC 磷酸铁锂电芯,也有部分电芯来自 LG 和三星 SDI 公司。
4、总结建议:推荐参与美国储能市场的标的
通过对美国户用储能行业的梳理,我们认为美国储能呈现爆发式增长。美国户用储能持续高增,持续性强潜力高,未来市场空间广阔;表前储能体量大增速快。美国市场进入壁垒较高,认证标准严苛,本土品牌强势,中国企业多参与上游环节供货,品牌建设则相对滞后。
宁德时代为 Tesla、Fluence 主要供应商;德业股份已与美国头部光储经销商 Sol-Ark 达成合作,美国为公司逆变器主要销售地之一;科士达为 Solaredge 电池 pack 主要供应商之一;固德威已取得 GE 品牌使用权;美国对户用光伏直流侧安全要求较高,微逆较为盛行,禾迈股份、昱能科技在美国均有出货;科陆电子已公告取得美洲客户 450MWh 储能电池系统及 600MW PCS 订单。
(报告出品方/分析师:中信证券研究所 朱玥)
(责任编辑:探索)
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